Verschil tussen hedging en derivaten

Hedging Voorbeeld

Afdekking vs. derivaten

Het begrijpen van zowel hedging als derivaten kan een enorm voordeel geven aan elke belegger.

Hedging is een techniek of strategie die wordt aangeboden als een vorm van belegging die is ontworpen om marktvolatiliteit te voorkomen of om een ​​andere belegging of portefeuille te beschermen tegen mogelijk beleggingsrisico of verlies. Verlies kan de vorm hebben van winstderving of risicoverlies. Als het gaat om winstverlies, beschermt de afdekkingsstrategie het kapitaal, maar slaagt het er niet in om winst te accumuleren wanneer het risico niet is ontstaan. Ondertussen is een risicoverlies datgene waar de hedging zich tegen wil beschermen in de volatiele en onvoorspelbare financiële markt.

Hedging werkt en gedraagt ​​zich als een verzekering omdat het dient als een preventieve maatregel tegen negatieve of onverwachte gebeurtenissen zoals risico's en marktsituaties.

Er zijn twee soorten hedging: klassieke hedging en natuurlijke hedging. Klassieke hedging omvat aandelen en aandelen. In dit type is het belangrijkste doel dat de belegger het aandeel met hoge inzetten in de beveiligde aandelen in evenwicht houdt. De beveiligde aandelen creëren de winst en fungeren als een vangnet voor het verlies, dat wordt gecreëerd door de aandelen met hoge inzetten. Aan de andere kant, in tegenstelling tot klassieke hedging, omvat natuurlijke hedging geen aandelen en aandelen; in plaats daarvan zijn er veel investeringen en beheerstechnieken nodig. Het gaat niet om instrumenten, maar om strategie en het proces.

Bij hedging worden verschillende technieken gebruikt. Tot deze technieken behoren: valutatermijncontracten, valutatermijncontracten, schulden, valutaopties, handel in opties, exchange traded fund (ETF) en quant trading.

Afdekking is geen garantie tegen welk risico dan ook in de risico- en rendementsafweging. Beleggers in hedgefondsen vallen ook niet onder de bescherming, regulering of toezicht van de overheid zoals gepersonifieerd door de SEC (Securities and Exchange Commission).

Derivaten zijn ondertussen een financieel instrument dat wordt gebruikt bij hedging. Derivaten zijn in feite contracten of overeenkomsten tussen twee partijen om een ​​bepaald activum te kopen of verkopen. Het actief kan worden besloten om in de toekomst te worden gekocht en / of verkocht met vooraf bepaalde specificaties.

Derivaten kunnen de vorm aannemen van opties, futures, termijncontracten, caps, floors, swaps, kragen en vele andere. Alle vormen van derivaten kunnen een soort hefboomwerking bieden en kunnen worden geclassificeerd als over-the-counter of verhandeld.

De twee belangrijkste soorten derivaten zijn 'forward' en 'options'. Forwards zijn overeenkomsten tussen twee partijen om activa te kopen of verkopen, terwijl optiecontracten de eigenaars het recht geven maar niet de plicht om het actief in de toekomst te kopen of verkopen. Zoals de naam al aangeeft, zijn 'opties' gewoon overwegingen om te kopen of verkopen naar het genoegen van de eigenaar.

In derivaten zijn er onderliggende activa. Activa kunnen onder meer aandelen, obligaties, grondstoffen, rentetarieven of marktindexen zijn.

Samenvatting:

1. Hedging en derivaten zijn verwante termen in de financiële en beleggingswereld.
2.Hedging is een beleggingsstrategie en -techniek om verlies en risico's in elke marktsituatie te voorkomen. Het fungeert als een preventieve maatregel - zoals een verzekering. Derivaten zijn slechts een van de afdekkingsinstrumenten.
3.In verschillende situaties kan hedging resulteren in winst of een risicoverlies. Derivaten zijn hulpmiddelen die bijdragen aan beide resultaten.
4. Beide concepten zijn ook verschillend van aard. Afdekking is een vorm van beleggen om een ​​andere investering te beschermen, terwijl derivaten worden geleverd in de vorm van contracten of overeenkomsten tussen twee partijen.
5. Hijs- en verlengingsderivaten zijn beide onbeschermd of onderworpen aan regulering en toezicht door de overheid.
6. Geen van beide methoden is een zekere manier van bescherming of preventieverliezen of -risico's.
7. Een andere overeenkomst is dat hedging veel technieken gebruikt. Derivaten komen ook in verschillende vormen. Classificaties voor zowel hedging als derivaten kunnen talrijk van aard zijn.